Комитет по цифровой трансформации АРПП «Отечественный софт» оценил прогнозы, представленные в 2025 году для российской ИТ-отрасли, и сформулировал ожидания на 2026 год. Тренды коснулись сферы развития ИИ, безопасной разработки и КИИ, налогов и инвестпрограмм, внутренней трансформации вендоров ПО и ряда крупных государственных проектов.

Прогнозы-2025, которые сбылись:

• Изменение налоговой политики в отношении ИТ-компаний и сохранение пониженной ставки налога на прибыль для ИТ-компаний на уровне 5% (вместо прежней нулевой) до 2030 года. Поднят вдвое порог ЕСН (с 7,6% до 15%).
• Смена «Цифровой экономики» на национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»: новый нацпроект стартовал 1 января 2025 года и включает 9 федеральных проектов, в том числе «Отечественные решения», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление».
• Старт разработки и внедрения к 2030 году 20 цифровых платформ во всех отраслях экономики. В рамках нацпроекта «Экономика данных» Минцифры начало в 2025 году разработку 12 цифровых платформ на базе «ГосТех». Платформа «ГосТех» уже используется в 52 информационных системах.
• Возвращение в повестку тем цифровой трансформации и внедрения ИИ. Краткосрочные риски импортозамещения вытесняются проблемами нехватки рабочей силы, необходимостью роста производительности труда и конкурентоспособности. ИИ стал приоритетом государственной политики: создан Центр развития искусственного интеллекта, реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект». Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил внедрить ИИ в работу ведомств. Все регионы в той или иной форме внедряют ИИ. Цифровая трансформация вернулась в повестку, т.к. охлаждение экономики требует только оправданных и эффективных решений.
• Заказчики продолжили искать новые подходы и концепции цифровизации, объединяясь в ассоциации и формулируя единые требования к вендорам (АКПОО, АНО «НЦК ИСУ» и т.д.). Глава Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках ЦИПР предложил компаниям-участникам (заказчикам) индустриальных центров компетенции (ИЦК) формировать консорциумы для создания сложных ИТ-решений, предназначенных для замены иностранных продуктов. Отечественные игроки и ассоциации заняли активную позицию, заполняя «вакуум» идей и решений после ухода западных игроков (например, создается русский аналог библиотеки ITIL – РИТМ, и т.д.).
• Продолжился тренд на консолидацию и партнерство среди ИТ-компаний при создании комплексных решений для заказчиков. Компании образуют технологические альянсы для создания комплексных решений. Формируются партнерские экосистемы, OEM-договоры и модели лицензирования платформ. Тренд на коллаборацию и объединение компетенций усилился. Одновременно с этим ускорился и процесс слияний и поглощений, в т.ч. по причине сложной экономической ситуации.
• Решения без поддержки концепции low-code/no-code продолжают терять рынки. Технология остается важным требованием большинства заказчиков: около 84% организаций используют эти решения, российский рынок показывает устойчивый рост. Доля отечественных low-code решений выросла с 35% в 2023 году до 55% в 2025 году. Gartner прогнозирует, что к 2028 году около 80% ИТ-компаний в мире будут использовать low/no-code.
• Вступление в силу изменений в постановлениях правительства (№325 и №1236), которые устанавливают требования совместимости ПО с двумя ОС и различными классами ПО. Требование совместимости с двумя российскими ОС введено, но реализуется поэтапно. В Правительстве РФ 28 ноября утверждено постановление о доверенном ПО (бывшее 325 ПП РФ, однако сами требования исключены из постановления). Изменения в ПП РФ 1236 были утверждены в конце года, здесь окончательно определены сроки совместимости с двумя российскими доверенными ОС (офисного ПО с 1 сентября 2026 года; программ обслуживания, виртуализации, резервного копирования, СУБД с 1 января 2027 года; прикладного и отраслевого ПО, ИБ и средств обработки и визуализации с 1 июня 2027 года; для промышленном ПО и средств управления процессами организации с 1 января 2028 года).

Прогнозы-2025 в процессе реализации:

• Включение в реестр отечественного ПО только тех ИТ-решений, которые ориентированы на реальный коммерческий рынок (наличие выручки от независимых клиентов). Проект изменений в Постановление №1236 подготовлен в конце 2024 года и обсуждается в 2025 году. Вводятся требования по ежегодному предоставлению информации о доходах от реализации ПО. Однако полноценное внедрение этих требований затянется до 2026 года, процесс находится в стадии согласования.
• Появление потребности в опережающей стандартизации в сфере ИТ (отечественные методологии управления, архитектуры, модели данных, API, классы ПО, принципы взаимодействия внутри и между ИЦК). Вопросы стандартизации сейчас активно обсуждаются. В финансовом секторе согласован пакет новых стандартов открытых API (переход на новые версии запланирован на 1 октября 2026 года). Участники ИЦК «Нефтегаз» создали АНО «Консорциум технологической независимости индустриального ПО» и выпустили «Рекомендации по классам ПО, проектированию и разработке индустриального ПО». Однако системная стандартизация на уровне всей ИТ-отрасли пока находится в процессе формирования.
• Притормаживание разработки ИТ-решений кэптивными компаниями. Позиция Минцифры о необходимости выводить продукты на рынок в обмен на льготы делает этот процесс доступным лишь немногому числу крупных компаний и бигтехов с развитым ИТ- брендом работодателя. Анонсирован законопроект о реестре значимых разработчиков, а успешных проектов массовой коммерциализации продуктов, разработанных кэптивными компаниями, почти не наблюдается. Начались сокращения персонала в компаниях-инсорсерах.

Прогнозы-2025, которые не оправдались или отложены:

• С 1 января 2025 года все субъекты КИИ должны были перейти на российское ПО и оборудование. По самым оптимистичным оценкам, лишь 40-45% субъектов КИИ осуществили переход, однако следующий срок перехода перенесен на 1 января 2028 года с возможностью продления до 1 декабря 2030 года. Проекты подзаконных актов разработаны в сентябре 2025 года, но полный переход не завершен к изначальной дате. Объекты КИИ, где переход завершен до 1 января 2025 года, освобождены от новых требований. Кроме этого, Минцифры готовится ввести оборотные штрафы за срыв новых сроков, чтобы стимулировать процесс перехода на отечественное ПО и усилить спрос.
• Стабилизация очертаний новых экономических блоков (в частности, теплые отношения с Ближним Востоком) должна была запустить новую волну экспорта ПО и услуг. Тренд не получил значимый импульс, он откладывается, но остается актуальным. Однако все чаще обсуждается необходимость начать решать вопрос экспорта «высокотеха» более активно.
• В комитете предполагали, что в 2025 году, вдохновившись примерами успешных размещений, на IPO выйдет больше ИТ-компаний, чем в 2024 году. Этот тренд не оправдался, т.к. ожидания об окончании СВО не были реализованы.

Прогнозы-2026:

• В сфере искусственного интеллекта ожидается год массового пилотирования ИИ-ассистентов в решениях от вендоров, которые начнут перестраивать свой процесс разработки на «vibe coding» и встраивать ИИ в конвейеры доставки ценности, включая маркетинг, аналитику и документацию. Это существенно ускорит закрытие белых пятен и повысит уровень УГТ. Однако на рынок также может оказать влияние законопроект об ограничении ИИ, в случае его принятия. Данные, полученные в рамках федерального закона № 233-ФЗ, касающегося обработки персональных данных и ИИ-эксперимента в Москве, будут играть важную роль в развитии рынка. В дополнение к этому, новый аналитический центр по ИИ внутри АЦ начнет свою работу, что позволит усилить разработки в данной области.
• В сфере безопасной разработки и КИИ произойдут значительные изменения в регуляторике, что приведет к более четкому структурированию рынка и определению списка объектов КИИ. В частности, планируется введение оборотных штрафов за использование иностранного программного обеспечения в зоне КИИ, хотя для этого требуется не только проект постановления правительства, но и соответствующий закон. На данный момент ГОСТ РБПО применяется исключительно для создания средств защиты информации (СЗИ), однако в будущем могут начаться эксперименты и распространение мер на новые классы программного обеспечения, которые часто востребованы в объектах КИИ.
• Из-за охлаждения покупательского спроса, недоступности многих источников финансирования и сокращения программ субсидирования значительное количество вендоров будет вынуждено существенно сократить свои инвестиционные программы. Ожидается острая нехватка денег у клиентов на развитие, а также на реализацию программ импортозамещения и тиражирование пилотных инсталляций. В результате у ИТ-компаний могут возникнуть кассовые разрывы, технические дефолты и необходимость привлечения финансирования в бизнес, что приведет к поглощениям и консолидации со стороны стратегических инвесторов. В дополнение к этому будет наблюдаться уход от традиционной модели прикладного ПО к более современным подходам, таким как модели подписок, сервисов и бизнес-сервисов, а также модели «success fee».
• Изменения коснутся деятельности инсорсинговых компаний. В первую очередь, заработает реестр значимых разработчиков ПО, однако существует множество рисков, что его внедрение негативно скажется на отрасли программного обеспечения. Также ожидается сокращение финансирования внутренних команд у компаний-заказчиков, что обусловлено высокими процентными ставками и отсутствием коммерциализации проектов на внешнем рынке. Кроме того, рынок ПО столкнется с «каннибализацией» со стороны финансовых экосистем и мощных государственных структур. Это может привести к волне поглощений игроков на рынке и переманиванию коллективов.
• Нацпроект «Экономика данных» и инициатива «Гостех 2.0» будут находится в центре внимания. Идет перезагрузка проекта «Гостех 2.0», который может стимулировать как региональные, так и федеральные органы госвласти к переводу их ГИС на новую платформу.
• Возрастет регуляторная нагрузка на ИТ-отрасль в сфере ИТ-аккредитации и обязательств по обучению студентов, контроля за расходованием бюджетных средств. Предполагается, что с 2026 года крупные ИТ-компании, пользующихся налоговыми льготами (выручка >1 млрд руб., >100 сотрудников) будут обязаны заключить соглашения с вузами для сохранения аккредитации.